A United Air Lines Inc., principal subsidiária da UAL Corporation (Nasdaq: UAUA), anunciou as condições para sua oferta de títulos do tipo senior secured notes com vencimento em 2012, no valor de US$ 175 milhões. As notas foram emitidas com um desconto com relação a seu valor de face e pagarão juros de 12,75% ao ano. As notas serão garantidas inicialmente por uma lista de todas as peças de aeronaves mantidas em estoque pela United nos Estados Unidos, com algumas exceções. Caberá à UAL Corporation exercer a garantia das notas. A empresa pretende usar os recursos obtidos pela oferta para fins corporativos de ordem geral.As notas estão sendo oferecidas nos termos dos estatutos em vigor da empresa. Um suplemento e outros prospectos descrevendo os termos da oferta foram registrados na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos.
Cópias do registro, incluindo o prospecto básico e outros documentos apresentados pela United ao SEC, com informações mais completas sobre a oferta e a empresa, podem ser consultadas, em inglês, em EDGAR, no site do SEC, www.sec.gov. Além disso, a United e demais empresas participantes da oferta enviarão a documentação aos interessados que entrarem em contato com a Goldman, Sachs & Co (telefone 1-866-471-2356) ou com o Citigroup Global Markets Inc. (212-723-5230).
Esta nota para a imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra. Não haverá nenhuma espécie de venda desses títulos em qualquer jurisdição onde ela seja ilegal.
Fonte: Portal Fator Brasil
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