Os tumultuosos efeitos da pandemia nos últimos dois anos elevaram as expectativas e causaram desafios para planejamento e análise de longo prazo. No entanto, as indústrias gerais de aviação e aeroespacial permanecem resilientes e isso se estende ao mercado de carga aérea.
A Boeing está prevendo uma forte demanda por serviços de carga aérea até 2041 em seu 2022 World Air Cargo Forecast (WACF), com a duplicação do tráfego e a expansão da frota mundial de cargueiros em mais de 60%.
Retorno pós-covid
As companhias aéreas de todo o mundo aumentaram a capacidade de carga aérea em resposta às necessidades globais de transporte durante a pandemia do COVID-19. Com os desafios da cadeia de suprimentos diminuindo e a recuperação das redes internacionais de passageiros de longa distância progredindo, a indústria agora está mudando o foco para as necessidades crescentes de demanda e redes de carga aérea nos próximos anos.
“Enquanto o mercado de carga aérea está voltando a um ritmo mais normal após a demanda histórica nos últimos dois anos, fatores estruturais, incluindo crescimento da rede expressa, evolução das estratégias da cadeia de suprimentos e novos participantes do mercado de carga, estão impulsionando a demanda sustentada de cargueiros”, Darren Hulst, Boeing's Vice-presidente de Marketing Comercial, disse. “Na rede de transporte global, os cargueiros aéreos continuarão a ser um facilitador crítico para movimentar mercadorias de alto valor, em maior volume em mercados em expansão.”
Frota de carga em expansão mundial
O WACF de 2022 projeta que a frota mundial de carga exigirá quase 2.800 cargueiros de produção e convertidos para crescimento e substituição até 2041. Com o tráfego de carga dobrando no período de previsão, os operadores precisarão mudar para jatos mais capazes, eficientes em termos de combustível e sustentáveis, como o Cargueiro 777-8 para atender a demanda, conforme previsão.
Um terço das entregas consistirá em novos cargueiros de produção, enquanto os dois terços restantes serão conversões de cargueiros, como o 737-800 Boeing Converted Freighter (BCF), proporcionando às transportadoras maior flexibilidade em mercados existentes e emergentes.
Com a frota global de cargueiros crescendo para mais de 3.600 aeronaves nas próximas duas décadas, a previsão prevê que a região da Ásia-Pacífico será uma área chave para a expansão, recebendo quase 40% de todos os cargueiros novos e convertidos.
“Supondo que parte dessa interrupção global desapareça em algum momento de 2023, 2024 pode ser um ano muito forte. Vimos a frota mundial de cargueiros expandir em 300 desde 2019. Estamos falando de uma indústria que agora tem apenas cerca de 2.250 aeronaves em serviço”, afirmou Hulst.
Impacto do comércio eletrônico
Espera-se que a rápida expansão do comércio eletrônico impulsione o crescimento da carga aérea. Os pacotes de carga aérea geralmente não são identificados especificamente como e-commerce pelos remetentes, e as remessas de correio aéreo geralmente são agrupadas em sacolas com diversos documentos e encomendas. No entanto, é claro que o comércio eletrônico está revolucionando as expectativas dos clientes e a logística de carga aérea.
Espera-se que as receitas globais de comércio eletrônico mais do que dobrem os níveis pré-pandêmicos até 2026, atingindo US$ 8,1 trilhões – acima dos US$ 3,4 trilhões em 2019 e cinco vezes mais do que os US$ 1,5 trilhão gastos em 2015.
Embora os negócios domésticos de comércio eletrônico sejam frequentemente apoiados por grandes redes terrestres, o crescimento do comércio eletrônico transfronteiriço, bem como os mercados emergentes sem redes postais e terrestres bem estabelecidas, promoverão um papel cada vez maior para a carga aérea.
Embora o comércio eletrônico seja um fenômeno global, o tamanho e o crescimento do mercado variam de acordo com o país. A China representa o maior mercado de comércio eletrônico do mundo, depois de ultrapassar os Estados Unidos em 2013.
Em 2021, o mercado chinês ultrapassou US$ 2 trilhões, mais que o dobro do mercado dos Estados Unidos, estimado em US$ 960 bilhões. O mercado europeu tinha aproximadamente um terço do tamanho do mercado da China, com US$ 665 bilhões, em 2021. Embora atualmente muito menor, muitos mercados emergentes, como Índia e Brasil, agora estão passando por alto crescimento e rápida expansão de rede. “Muitas pessoas hoje em dia estão falando sobre a ascensão do comércio eletrônico, especialmente durante a pandemia e, sem dúvida, é um grande motor de crescimento no momento”, acrescentou Hulst.
Cargueiros indispensáveis
Os cargueiros são essenciais para as companhias aéreas que competem nos mercados de carga aérea. Embora quase metade da carga aérea mundial tenha sido historicamente transportada no interior de aviões de passageiros, os cargueiros são um componente-chave da programação personalizada e da flexibilidade operacional de que muitos clientes de carga aérea precisam. Como resultado, as companhias aéreas com cargueiros de convés principal em suas frotas obtêm 90% da receita do setor de carga aérea.
Enquanto aviões de passageiros de fuselagem larga cada vez mais capazes ajudaram o setor de carga aérea a crescer na década anterior à pandemia, a Boeing espera que cargueiros dedicados continuem transportando pelo menos 50% do tráfego aéreo de carga mundial, mesmo depois que as redes de passageiros de longa distância se recuperarem - níveis pandêmicos e além.
Existem várias razões principais para a preferência do cargueiro nos fluxos de carga aérea: a maior parte da capacidade de passageiros não atende às principais rotas comerciais de carga; horários de passageiros de corredor duplo geralmente não atendem às necessidades de tempo do remetente; transitários preferem capacidade paletizada, que não está disponível em aeronaves de corredor único; as barrigas dos passageiros não podem transportar materiais perigosos e carga de projeto; dois setores importantes nos fluxos de carga aérea, e as considerações de alcance de carga em aviões de passageiros podem limitar o transporte de carga, aumentando o risco de que a carga não chegue a tempo.
“Não faz muito tempo, havia alguns que debatiam o valor dos cargueiros”, disse Hulst. “Muitos estavam falando ativamente sobre como a indústria não precisa de aviões de carga dedicados. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Mesmo nos piores momentos, mais da metade do tráfego aéreo de carga foi transportado em cargueiros.”
A pandemia do COVID-19 destacou a importância dos cargueiros de convés principal no sistema de transporte aéreo global. Com altos rendimentos de carga aérea e redes internacionais de longo curso bastante reduzidas, as condições são favoráveis para muitas companhias aéreas usarem frotas de passageiros de fuselagem larga para operações apenas de carga, a fim de gerar o fluxo de caixa necessário e a capacidade da indústria.
Esses “preighters” substituíram parte do déficit de capacidade e até (em alguns casos) geraram lucros trimestrais para as transportadoras, apesar das operações mínimas de passageiros. Embora as operações de passageiros de longa distância ainda estejam se recuperando, a capacidade suficiente de passageiros retornou à maioria dos mercados para que quase todas as operações de preighter tenham sido descontinuadas.
Em tempos normais, os aviões geram mais receita no serviço de passageiros. No entanto, a experiência dos últimos dois anos destacou o valor das operações de carga. Para as companhias aéreas que buscam diversificar o risco e as operações após a pandemia, essa experiência forneceu um incentivo para incorporar as operações de carga em sua malha e planejamento de frota.
Novos 'players'
Algumas empresas de navegação estão explorando uma mudança para estratégias operacionais integradas verticalmente. Historicamente, os despachantes eram a principal interface entre produtores e empresas de transporte. Algumas companhias de navegação agora visam competir no espaço de despachantes de carga desenvolvendo suas próprias soluções de serviço completo. Para os clientes, as proposições de valor aqui são a eliminação da incerteza modal e a eliminação dos riscos dos níveis de serviço. Para fornecer essa mobilidade integrada de mercadorias, algumas empresas de contêineres e logística estão adquirindo aviões para fornecer a gama prometida de níveis de serviço.
Esta tendência sugere algum movimento agregado de volumes de transporte marítimo para o ar. Embora os volumes provavelmente não sejam grandes em relação ao comércio global total, mesmo pequenas mudanças na velocidade, confiabilidade e mitigação de riscos do ar podem ser significativas, considerando que a carga aérea agora representa apenas cerca de 1% dos volumes comerciais globais.
Além do crescimento entre os provedores de logística estabelecidos, os mercados estão vendo uma série de recém-chegados de carga aérea, incluindo um surto de crescimento das operações para companhias aéreas menores de frete geral e expresso. Uma análise da frota no quarto trimestre de 2022 revelou cerca de 40 operadores a mais do que antes da pandemia. Além disso, alguns operadores apenas de barriga adicionaram cargueiros de convés principal às suas frotas, em esforços para diversificar as receitas.
A Ásia lidera o caminho
Os mercados do Leste Asiático lideram a previsão global de carga aérea em volumes e taxas de crescimento. Hoje, os fluxos de carga aérea do Transpacífico e da Europa para o Leste Asiático são os maiores. Até o final do período de previsão, a região intra-Leste da Ásia se tornará o terceiro maior mercado global, acima da posição número cinco em 2021, com 5,7% de crescimento médio anual projetado.
Impulsionar essa mudança será o aumento da produção de bens e mercados de consumo em expansão. Prevê-se que a produção industrial, o comércio e o crescimento do mercado expresso impulsionem o crescimento do tráfego de 5,3% no mercado doméstico da China, o segundo fluxo de crescimento mais rápido em nossa previsão de 20 anos.
Os fluxos de carga aérea intra-América do Norte e Transatlântica completarão os cinco principais mercados até o final do período de previsão, com grandes mercados hoje, mas taxas de crescimento mais lentas devido à dinâmica de mercado mais madura da Europa e dos Estados Unidos.
Em particular, Hulst citou a Índia como uma área a ser observada, afirmando como ele “nunca viu tantas pessoas realmente otimistas sobre o futuro antes”. À medida que as empresas diversificam seus negócios, enquanto a China “permanecerá uma potência industrial mundial”, a inclusão de planos de redundância fará com que outras nações asiáticas aumentem seus mercados, aumentando a necessidade de mover carga de/para eles.
Via Aircargoweek - Foto: Reprodução
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