Em reunião realizada ontem, o Conselho de Administração da Gol Linhas Aéreas aprovou a realização de uma oferta primária e secundária de ações e, hoje, a companhia já divulgou o prospecto preliminar da oferta.Nesta terça-feira, após o anúncio, as ações preferenciais da Gol lideram as perdas do dia, recuando mais de 4% a R$ 18,93. Clique aqui e acompanhe o dia nos mercados.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, estima-se que a oferta base primária movimente entre R$ 550 milhões e R$ 650 milhões. O valor efetivo da oferta e a quantidade de ações serão determinados de acordo com as condições de mercado à época da publicação do aviso ao mercado. A venda dos ativos está sob coordenação do Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Bradesco BBI e BB Investimentos.
Na oferta primária, serão vendidas novas ações ordinárias e preferenciais. Já na oferta secundária, o Fundo Asas venderá parte de suas ações preferenciais, mas utilizará os recursos para comprar ações ordinárias no âmbito da oferta primária.
Os atuais acionistas da companhia terão preferência na subscrição dos papéis, mas a proporção de compra ainda não foi definida. Os detentores de American Depositary Shares (ADS) não terão direito à preferência. O varejo também poderá participar com investimento mínimo de R$ 3 mil.
Pelo prospecto, a companhia pretende utilizar o dinheiro obtido com a venda de novas ações para reforçar o balanço patrimonial, visando alcançar o objetivo de contar com caixa equivalente a, no mínimo, 20% da receita líquida operacional referente aos 12 meses anteriores.
" Acreditamos que um balanço patrimonial reforçado, combinado com uma contínua geração de fluxo de caixa operacional, nos garantirá maior flexibilidade operacional, permitindo responder rapidamente às mudanças no mercado e explorar oportunidades " , disse a companhia no prospecto.
Fonte: Valor Online via O Globo
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